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建安五年（公元二一生一世）曹操作了中堂，更不把皇上位於眼裡，國舅董承自看了天驕寫在衣帶上的敕，又苦無對策消除曹操，心憤、擔憂，便患有了。獻帝讓太醫吉平來給他醫治。吉平看了聖上密詔，決意要洗消曹操。兩人便複議設下了要圖。 不可捉摸竊聽，董承的繇秦慶童因與董承的小老婆有機密證件，被董承杖打四十，從而記恨專注，他聽見了此事，便向曹操報案了董承、吉平。 曹操裝做抱病，請吉平調理，吉平親自煎藥送上，曹操卻讓吉平先嚐。吉平都督情已敗事，硬要將毒品灌入曹操手中，曹操用手一推，藥碗摔在網上，藥液中的毒使磚頭都分裂了。 曹操抓了吉平，逼吉平招出伴兒，吉平不從，獨自一個勁地叫罵，曹操命人將吉平的手指砍掉、口條割下，吉平一齊撞在石階上尋短見了。 曹操將董承、王子服、吳子蘭、種輯四人上上下下處死，又殺了董承已妊娠五個月的女兒董貴妃，連當今、皇后緩頰也不著見效。 曹操明晰劉備也到場了董承他們的陰謀，便領二十萬武力，分五路殺向甘孜要捉劉備。 劉備派智囊孫幹向袁紹求援，袁紹因大兒子帶病凶多吉少，死不瞑目興兵。只對劉備小意時可投靠他。 曹操軍旅攻到城下，劉備鞭長莫及，聽了張飛以來，連夜去曹營劫寨。飛卻中了曹操伏擊，劉備、張飛分頭走散了，劉備一人騎馬投奔了袁紹，張飛則逃到芒安第斯山落腳。 袁紹惟命是從劉備來投靠，引導治下出城三十里歡迎。 曹操佔領了日內瓦，又來攻下邳，關羽袒護着劉備妻子等妻兒老小，被曹操烏龍駒包圍在一座巔峰上。 張遼上山勸關羽服曹操，關羽思索三番五次，迴應降曹，但有三個要求∶一、只降西夏，不降曹操；二、用劉備的俸祿養他的二位嫂子；三、假若明白劉備的跌，便要去搜他。 張遼將關羽的標準告訴了曹操，曹操最終卒回了。關羽掩護着劉備的兩位女人隨曹操往許都，旅途曹操意外讓關羽與二位嫂子同住一室。關羽心眼拿着燭火，權術拿刀，通宵達旦站於露天。曹操很是肅然起敬。 曹操對關羽三日一小宴、五日一大宴，又送美人和吉光片羽羣。關羽讓天香國色侍候嫂嫂，財富則交大嫂暫時藏。 曹操又將呂布的赤兔馬送到了關羽，關羽迭拜謝。曹操感觸怪異，問他幹什麼在先沾小子未曾感同身受，茲天卻重拜謝。關羽說具備這駿馬，他便可早一天找出他的兄長劉備。曹操聽了爾後，備感挺懊喪。 袁紹起兵防守曹操，曹操領五萬軍隊出戰。袁軍後衛顏良勇不可擋，連斬曹將宋憲、魏續。謀士程昱倡議曹操改派關羽出戰顏良，讓袁紹憎惡關羽而殺了劉備。 關羽鳴謝曹操的照看，便殺了袁紹的中校顏良，亞天又斬了袁紹的另一將軍紅生。曹操凱旋。 袁紹辯明是劉備的二弟殺了顏良、娃娃生，便叫人綁了劉備。劉備說∶“曹操特此先讓關羽殺兩將以觸怒你，再借你的手來殺我。我急忙修函讓關羽到西藏來投靠你，怎麼樣？”袁紹聽了獨特生氣，便不殺劉備了。 關羽盼劉備的口信，便向曹操離別，曹操蓄志避散失面。關羽將曹操舊日送他的財、娥一養，將己的漢壽亭侯大印掛在營中，留下曹操一封書柬，護着二位兄嫂找劉備去了。 曹操想到過去曾諾沾邊羽的定準，便趕去爲關羽送別。關羽怕曹操有鬼，便在旋即用刀尖將曹操給與他的錦袍挑來披上。曹操的部將道關羽過度禮，一再要殺關羽，但都被曹操抑制了。 關羽殘害二位嫂嫂來東嶺關，守將孔秀說沒睹曹操的公告，梗阻關羽過關，便被關羽殺了。 漢口外交官韓福又勸阻關羽，牙將孟坦向關羽挑撥，被關羽砍爲兩段，韓福用陰着兒射中關羽左臂，關羽用口拔掉箭，飛馬斬了韓福。 關羽到了汜水關，守將卞喜在鎮國寺伏劊子手二百人，說定以摔海爲密碼，要殺關羽。寺中力主普淨僧侶是關羽的閭閻，將卞喜的推算報了關羽，關羽盛怒便斬了卞喜。 關羽到了滎陽，滎陽考官王植是韓福的親朋好友，要殺關羽爲韓福報恩，故而暗中準備要作祟燒死關羽。王植部屬的胡班將王植的暗計報了關羽，關羽迅速啓程，王植下轄追來，被關羽殺了。 關羽到了黃淮口，守將秦琪不放關羽擺渡，又被關羽殺了。過了黃河，是袁紹的勢力範圍，在那相逢了孫幹。孫幹告訴關羽，劉備已去了汝南，要關羽與二位貴婦人到汝南撞。 關羽與孫幹重複飛越伏爾加向汝南開拔，曹操部將夏侯爆領兵哀悼，與關羽打開衝鋒陷陣。在此時，張遼趕來傳達曹操哀求，才讓關羽同路人三軍走了。 關羽賡續前行，路上收得一員虎將周倉。走到古城時，佔了城的張飛道關羽繳械了曹操，拒人於千里之外相認，舉槍便刺關羽。 這時候，曹操部將蔡陽殺來，要爲甥秦琪算賬。張飛要關羽在三通鼓後斬了蔡陽，才肯相認。關羽在一通鼓未盡前便斬了蔡陽。 張飛這才糊塗了關羽的合辦篳路藍縷，便放聲大哭，跪在關羽前賠禮。出冷門劉備這會兒又跑到甘肅袁紹那邊去了。關羽與孫幹又來吉林關家莊才目了劉備，哥倆碰到，如泣如訴。關羽最後平爲義子。 劉備怕袁紹趕超，與關羽直奔張飛進駐的堅城。路上由臥牛山時，撞見了趙雲，便聯機轉赴舊城。 劉備與兩個棣重新團圓，又新得趙雲、關平、周倉三人，於是大家殺牛宰羊慶賀圍聚。但劉備考慮古城太小，便帶隊人馬駐紮汝南，徵，另謀大事。